Comment créer des groupes de clients ?


La gestion des clients par groupes vous permet essentiellement de créer des espaces personnalisés spécifiques pour un nombre de clients répondant aux mêmes critères : particuliers, professionnels, meilleurs clients...

Tous les clients sont automatiquement reliés au groupe "Défaut". Pour créer de nouveaux groupes, rendez-vous dans Clients > Création espace client.

Dans l'espace  GESTION DES GROUPES DE CLIENTS, se trouve la liste des groupes précédemment créés. Au départ, seul le groupe "Défaut" est présent. Ce groupe est le groupe de référence dans lequel sont placés tous les clients automatiquement. Vous ne pouvez pas le supprimer mais il est tout à fait possible de le renommer.




Ajouter un nouveau groupe

Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur le bouton "Ajouter un groupe". Un champ de texte apparaît alors dans lequel il vous suffit de saisir l'intitulé que vous souhaitez donner au groupe.



Validez votre saisie avec la coche verte ou annulez-la avec la croix rouge.


Renommer un groupe existant

Cliquez sur l'icône représentée par une loupe de la ligne correspondant au groupe que vous souhaitez modifier. Le nom du groupe apparaît alors dans un champ de texte vous permettant de le modifier.



Validez vos modifications avec la coche verte ou annulez-les avec la croix rouge.


Supprimer un groupe

Cliquez sur l'icône représentée par une croix de la ligne correspondant au groupe que vous souhaitez supprimer.  Confirmez la suppression en cliquant sur la coche verte ou annulez en cliquant sur la croix rouge.



Lorsque vous supprimez un groupe, tous les clients appartenant à ce groupe sont automatiquement déplacés dans le groupe par défaut. Par ailleurs, les espaces client personnalisés éventuels correspondants à ce groupe sont également effacés.


Répartir les clients dans les groupes

Rendez-vous dans la section "Commandes > Liste des clients". Vous pouvez affecter un client à un groupe de trois manières :

La troisième solution est la plus pratique. Sur chaque ligne de la liste des clients se trouve une liste déroulante des groupes. Le groupe auquel appartient actuellement le client concerné est sélectionné par défaut. Choisissez simplement une nouvelle valeur dans la liste pour associer le client à un autre groupe.




Prix :